Listák
A kimenő kampányok kezeléséhez szükség van a célcsoportot tartalmazó listára. Ahhoz, hogy ezt feltölthessük, létre kell hozni a listát, majd az adatokat be kell importálnunk. Egy listát több kimenő projekthez is hozzárendelhetünk, ebben az esetben minden projektben új tételként fognak megjelenni a listában szereplő rekordok.
Ügyfélszolgálati, bejövő projekt esetében is használhatunk listát, ebben az esetben telefonkönyv szerepet tölt be a feltöltött lista, amely így be tudja azonosítani a hívó felet a telefonszám alapján.
A listákat tiltani, illetve törölni is tudjuk. Törlés esetén nem lesz többé hozzáférhető semmilyen adat az adott listában és nincs lehetőség az adatok visszaállítására. Tiltás esetén sem a kliens programban nem jelenik meg a lista, sem adatok nem nyerhetők ki belőle, amíg a tiltás fennáll.
Fontos: A listát minden esetben projekthez kell rendelni, hogy a projektből kiválaszható legyen. A projekthez rendelést vagy az importálás előtt, vagy annak végeztével kell eszközölni, semmiképpen sem közben.
Lista létrehozása
Listát minden esetben az "Új" gomb megnyomásával hozunk létre. Ugyanitt van lehetőség a listák módosítására, tiltására, törlésére, valamint a lista tételeinek megnyitására és a külső fájlból való tömeges adatimportálásra is.
A lista paraméterei:
| Leírás | |
|---|---|
| Megnevezés | Tetszőleges szöveg, célszerű a tartalomra rávezető megnevezést használni. |
| Dátum | Lista létrehozásának a dátuma. |
| Típus | Éles vagy teszt lehet. A tesztlistába indított kérdezést nem lehet sikeresen lezárni. |
| Lejárati dátum | Beállítható a lista lejárati dátuma, ami után a lista már nem hívható. |
| Fejléc #1, Fejléc #2 | Ezt a két adatot a program megjeleníti (vesszővel elválasztva) a kliens programban a kérdezés alatt. |
| Külső kód | A legfontosabb szerepe akkor van, amikor meglévő adatállományra töltünk újra adatot. Ha be van állítva, hogy az adott listában mely oszlopban vannak egyedi értékek, akkor a program a feltöltendő lista sorait azonosító alapján megkeresi a már bent lévő listában, és ha megtalálja, akkor nem új sort szúr be, hanem a meglévőt frissíti az új adatokkal. Ha webes kutatást hoztunk létre, és azt szeretnénk, hogy csak előre feltöltött userid-k legyenek érvényesek, akkor meg kell adnunk, hogy a hozzárendelt lista melyik oszlopában vannak a userid-k. Értelemszerűen ebben az esetben is egyedinek kell lennie [Weblink felépítése: ...survey/prkod?uid=USERID. |
Oszlopok fül
A lista oszlopait itt tudjuk manuálisan szerkeszteni. Hozzáadhatunk új oszlopokat, módosíthatjuk az oszlopok neveit, illetve itt definiálhatjuk, hogy a kliens oldalon mely oszlopok legyenek láthatók a főoldalon, mi legyen módosítható és mi legyen rejtett. Ezeket az adatokat vágólapra is lehet helyezni.
Itt van még továbbá lehetőség azt szabályozni, hogy az operátorok számára az importált kontakt adatok módosíthatók legyenek-e, valamint azt, hogy a kliens oldalon legyen-e lehetőség új kontaktot hozzáadni a listában szereplő tételekhez, vagy sem.
Fontos: Lista importálás esetén az oszlopokat a rendszer automatikusan generálja le az importálni kívánt fájl fejlécei (vagyis az első sor) alapján.
Szűrők
Beállíthatunk szűrőket is, melyek segítségével a kliens oldalon való megnyitáskor a lista alá bontva megnyitható maga s zűrés eredménye is. Ezt SQL alapú parancsokkal tudjuk definiálni.
Példa:
lt_col01 like '%Pest%'
Az 1. oszlopban keresse meg azokat a tételeket, amelyek tartalamazzák a "Pest" szót.
Speciális fül
| Leírás | |
|---|---|
| Listakód API szinkronizálásához | API-n keresztül való listatöltéshez itt adható meg a külső kód. |
| Csak a itt megadott felhasználó láthatja a listát | Az elnevezésnek megfelelő funkció. Csak egy felhasználó állítható be egy listához. |
| Egyéb adatok betöltéséhez használt oszlop PREFIX | Amennyiben a maximálisan megengedett 50 oszlopnál több oszlop betöltésére volna szükség a listába, a paraméterben ellátott prefix-szel rendelkező fejléceket külön kezeli a rendszer. |
| Egyéb adatok betöltéséhez használt oszlopok | A tényleges prefix-szel használt oszlop fejlécek felsorolása ;-vel elválasztva. |
| Felhasználó kódja CAPI-kiosztáshoz | Személyes kutatásnál használt, felhasználóra történő címkiosztás oszlopa. |
| Szülő id oszlop CAPI-főcímekhez | Személyes kutatásnál használt, főcím-pótcím paraméterezés. |
| Címek sorrendje | Személyes kutatásnál használt, címek kérdezési sorrendjét definiáló paraméter. |
A kontakt adatok felvételének és módosíthatóságának beállítási lehetőségeit a legördülő ablakokban tudjuk kiválasztani.
Projektek fül
Itt látható, hogy az adott lista mely projektekhez van hozzárendelve.
Tételadatok
A "Tétel adatok"-ra kattintva nézhetjük meg a listába feltöltött tételeket. A lista első oszlopa a rendszer által automatikusan adott LTID. Az utolsó oszlop az utolsó módosítás dátuma. A tényleges adatok ezek között vannak minden esetben.
A képernyő bal oldalán látható az állapotszűrő az alábbi állapotokkal:
| Leírás | |
|---|---|
| Aktív | Ezek az aktív rekordok. |
| Tiltott | Ide a manuálisan letiltott rekordok kerülnek. |
| Duplikáció | Végezhetünk duplikáció szűrést telefonszámokra, a duplikált tételek kerülnek ide. |
| Sorkvóta | A beállított sorkvótát átlépett listatételek. |
| Lejárt | Lejárati idővel betöltött, lejárt listatételek csoportja. |
| Anonimizált | Névtelenített rekordok. |
Szűrési feltételek: A tételadatokon belül egyedi szűréseket is megadhatunk: szűrhetünk listaadatra, a CapITris által adott listán belüli egyedi azonosítóra (< LTID >), valamint kontaktadatra.
Tételadatokon belüli műveletek:
| Leírás | |
|---|---|
| Tömeges tiltás | Az összes kiválasztott rekordot a "tiltott" csoportba sorolja. |
| Tömeges feloldása | Az összes kiválasztott rekord tiltását megszünteti. |
| Duplikáció szűrés | A már említett telefonszám szerint duplikáció szűrés. |
| Tömeges értékadás | Az oszlopokba tömegesen itt tudunk értéket betölteni. |
| Duplikációk törlése | A listában szereplő duplikált, és lezárással nem rendelkező rekordok VÉGLEGES törlése. A művelet nem visszavonható. |
| Teljes lista törlése | Törli az összes betöltött rekordot. A művelet nem visszavonható. |
Listaimport
Lehetőség van lista importálására fájlból. A file paraméterei a következők legyenek:
| Leírás | |
|---|---|
| Feltöltendő file formátuma | Tabulátorral tagolt szöveges dokumentum (txt). |
| Telefonszámok formátuma | 36-os előhívóval ellátott tagolás nélküli forma (pl.: 36201234567). |
| Oszlopok maximális száma | 50 db oszlop (kontaktok nélkül). |
| Kontaktok maximális száma | 10 db kontakt. |
Kontaktok megadásának módja: Minden telefonszámhoz 4 oszlop (név, beosztás, e-mail, megjegyzés) tartozhat, az alul vonás után azt kell jelölnünk, hogy hányadik kontaktadatról van szó. Legalább egy telefonszámot fel kell töltenünk minden címlistához (ha telefonos kutatáshoz töltünk listát).
Kontaktadatként funkcionáló oszlopokat mindig a lista fejlécében jelöljük a következő kódokkal:
| Kód | |
|---|---|
| Telefonszám | PHONE_1 |
| Beosztás | WSTAT_1 |
| E-mail cím | EMAIL_1 |
| Név | NAME_1 |
| Megjegyzés | NOTES_1 |
Feltölthető olyan lista is, amelyhez a szűz rekordokhoz visszahívás terminációt, ehhez tartozó felhasználót, visszahívási dátumot és megjegyzést rendelünk. Ilyen esetekben a következő fejléceket kell megadni:
| Kód | |
|---|---|
FD_LEZARAS |
Minden esetben az adott visszahívás típusú lezárás kódját kell megadni ( ez alapértlemezetten 8) |
FD_VHUSER |
A felhasználó nevét kell megadni a Felhasználók modul Felhasználó név-ben megadott formában. Ha nem adunk meg senkit, vagy hibás formában adjuk meg a nevet, közös visszahívás lesz. |
FD_VHDAT |
A visszahívás idejét kell megadni a következő formátumban: 2024.06.25 10:00:00. |
FD_MEGJ |
Interjúhoz tartozó megjegyzést lehet megadni. (Visszahívás adatok nélkül is használható.) |
Duplikáció szűrés: A rendszer alapértelmezetten listán belüli duplikáció szűrést végezne, ezt a paramétert átállíthatjuk az alábbiakra:
| Leírás | |
|---|---|
| Nincs | Nincs duplikáció szűrés. |
| Listán belül | Adott listán belül végez duplikáció szűrést. |
| Projekten belül | Egy megadott projekthez képest vizsgálja a duplikációkat (csak feltöltéskor választható ez a szűrési módszer). |
| Projekten belül (Csak aktív listák) | Egy megadott projekt aktív listáihoz képest vizsgálja a duplikációkat (csak feltöltéskor választható ez a szűrési módszer). |
| Duplikáltak betöltése és tiltása | A duplikált tételek betöltésre kerülnek és tiltásra kerülnek. |
| Duplikáltak kihagyása | A duplikált tételek nem kerülnek betöltésre. |
Duplikációszűrésre a már betöltött listák esetében is van lehetőség.
Tiltólista: Beállítható, hogy betöltéskor a rendszer figyelembe vegye-e a tiltólistában szereplő számokat::
| Leírás | |
|---|---|
| Tiltólistát ne figyelje | Az importálás nem veszi figyelembe a tiltólistában szereplő számokat. |
| Tiltólistán szereplők betöltése és tiltása | Az importálás alkalmával betöltésre és tiltásra kerültek a tiltólistán szereplő telefonszámok is. |
| Tiltólistán szereplők kihagyása | Az importálás alkalmával nem kerülnek betöltésre a tiltólistán szereplő telefonszámok. |
A feltöltés menete a következő:
- Új lista esetén létre kell hozni egy új listát.
- A létrehozott listát kijelölve kattintsunk az "Importálás" gombra.
- A felugró ablakban tallózzuk be a feltölteni kívánt file-t. Ekkor a program megmutatja az adatokat, így, ha pl.: rosszul adtuk meg a kontaktadatokat, még feltöltés előtt javíthatjuk. A file ne legyen nyitva, mert ebben az esetben hibaüzenetet ad a program.
- Ha mindent rendben találunk, akkor kattintsunk az "Indít" gombra.
NAGYON FONTOS: HA EGY MÁR LÉTEZŐ LISTÁRA TÖLTÜNK ADATOKAT, AKKOR MEG KELL EGYEZNIE A FEJLÉCEKNEK, MERT KÜLÖNBEN ÖSSZEKEVEREDNEK A KÜLÖNBÖZŐ ADATOK. ERRE A RENDSZER FIGYELMEZTET IS!
