E-mail kezelés

Az E-mail kezelés fő ablaka az alábbi részekből épül fel:

E-mail kezelés menüpont
Listázott e-mailek
Új e-mail küldése
Szűrési lehetőségek
E-mail betekintő
Funkciógombok a tételek feldolgozásához

1. E-mail kezelés menüpont

Az E-mail kezelés modul akkor érhető el, ha az adminisztrátor e-mail fiókot rendelt a projekthez, és a felhasználó rendelkezik a szükséges jogosultsággal (bővebben az Admin felület / Beállítások – Integrációk fejezetben).

2. E-mailek

Itt láthatók a beállított szűrési feltételeknek megfelelő e-mail rekordok.
Az oszlopfejlécekre kattintva különböző rendezési lehetőségek érhetők el.

3. Új e-mail küldése

A felugró ablakban az alábbi adatok adhatók meg:

E-mail fiók (a rendszerbe integrált e-mail fiókok közül választható)
Címzett(ek)
Másolat (CC) és titkos másolat (BCC)
Válaszcím
Tárgy
Csatolmányok (feltöltés, törlés, megnyitás)
Levél szövege (formázható)
Előre definiált sablonszöveg beszúrása (az Admin felület / Beállítások – Sablonok fejezetben létrehozott sablonokból)

Sablon beszúrásához válasszuk ki a kívánt sablont, majd kattintsunk a szövegszerkesztő menüsor jobb oldalán található megfelelő gombra.

4. Szűrési lehetőségek

Az e-mailek listája az alábbi szempontok szerint szűrhető:

irány (bejövő / kimenő)
dátum
állapot
mappák

Emellett lehetőség van:

nyitott és lezárt tételek keresésére
keresésre az e-mail cím, tárgy vagy a levél szövege alapján

5. E-mail betekintő

A kiválasztott e-mail részletes nézete tartalmazza:

feladó (küldő)
címzett(ek)
tárgy
üzenet szövege

Ezen a felületen további funkciógombok is elérhetők a levél kezeléséhez.

6. Funkciógombok

A kiválasztott rekordok feldolgozásához az alábbi funkciógombok állnak rendelkezésre:

Azonosít: A tétel hozzárendelése telefonkönyvi partnerhez, ha az e-mail nem ismert címről érkezett
Adatlap: A partner adatlapjának megnyitása
Külső link: Előre definiált külső link megnyitása
Új ügy: Hibajegy létrehozása az adott e-mail alapján
Csatol: Az e-mail csatolása meglévő hibajegyhez
Tárcsáz: A partner telefonszámának hívása
SMS küldés: SMS küldése a partner részére
Nyomtatás: Az e-mail nyomtatása