Naptár

A Naptár a munkatársak, a közös helyek és az eszközök időpontjait és eseményeit mutatja. Itt veszel fel új időpontot, itt helyezed át, erősíted meg és zárod le. Hívás közben az interjúból foglalsz (Foglalás az interjúból).

A képernyő részei

1. Mini-naptár — a hónap, kiemelve a választott nap, a Hét nézetben a látszó 7 nap; a napra kattintva oda ugrik. A hétvége pirosas, a munkaszüneti nap piros jelet kap, és csíkozott a nap, amelyik minden bepipált naptárban zárt.
2. Naptárak — felül a személyes naptárak, vonal alatt a közös helyek és eszközök. A névre kattintva csak az a naptár látszik, a színes jelölő hozzáadja vagy elveszi; a fejléc jelölője mindet be- vagy kipipálja. A választást a rendszer megjegyzi.
3. Nem megerősített — a bepipált naptárak még meg nem erősített időpontjai, elöl pirossal a lejártak. Kattintásra a Naptár az időpont napjára ugrik és kijelöli, dupla kattintásra megnyílik az időpont.
4. Felső sáv — Új időpont, léptetés, Ma, a nézetváltó és a Frissítés.
5. Rács — a választott nézet. Alatta a Lemondottak is kapcsoló, a Nap és a Hét nézetben a jelmagyarázat is.
6. Műveletek — a kijelölt időpontra ható gombok (Műveletek).

Nézet	Mit mutat
Nap	oszloponként egy naptár; a fejlécben a neve és a napi munkaidő, közös naptárnál a felelős is
Hét	a választott naptól 7 nap, a naptárak idősávjai a színükkel; az ütköző idősávok egymás mellett állnak
Hónap	napi cellák az első három időponttal és a +N további jelzéssel, alul a nap foglaltsága. A napra kattintva a Nap nézet nyílik
Lista	az időpontok és az események soronként; szűrés időszakra, Állapotra és szövegre (név, cégnév, telefon, e-mail, cím, azonosító). A sorra duplán kattintva megnyílik

A rácson	Mit jelent
a naptár színe	élő időpont vagy esemény
szaggatott keret, csíkozás	még meg nem erősített időpont
egységes piros, felkiáltójellel	lejárt megerősítés: az ügyfél a határidőig nem erősítette meg, a helye foglalt marad
halvány	lezárt időpont
áthúzott	lemondott időpont — csak a Lemondottak is kapcsolóval látszik
ritka csíkozás	munkarenden kívüli idő vagy nem foglalható nap

Egérrel	Mi történik
kattintás az üres sávra	kijelöli a cellát
dupla kattintás az üres sávra	új időpont a cella idejével
kattintás az idősávra	kijelöli az időpontot, jobbra a műveletei
dupla kattintás az idősávra	megnyitja az időpontot vagy az eseményt
az idősáv húzása	áthelyezés: a Nap nézetben másik naptárba, a Hét nézetben másik napra is. Az alsó szélénél fogva a hossza változik. Időpontnál megerősítő ablak jön, az áthelyezés oka nem kötelező

Műveletek

Gomb	Mit tesz
Módosítás	megnyitja az időpontot vagy az eseményt
Adatlap	az időpont ügyfelének adatai és eseményei — csak ügyfélhez kötött időponton
Komment	megjegyzés az időpont naplójába
Tárcsáz	hívja az időpont telefonszámát, és megnyitja az interjút
E-mail · SMS	levél vagy SMS az időpont címére, számára
Megerősítés	Megerősített állapotba teszi a még Egyeztetett időpontot
Sikeres	Megtörtént, sikeres: a találkozó megvolt, és sikerült
Sikertelen	Megtörtént, sikertelen: a találkozó megvolt, de nem lett eredménye
Meghiúsult	a találkozó nem jött létre, például az ügyfél nem jött el
Visszanyitás	a lezárt időpont újra Megerősített lesz — a Megerősítés helyén áll
Lemondás	lemondja az időpontot; az ok kötelező. A lemondott időpont nem nyitható újra

A halvány gomb most nem használható: ha fölé állsz, kiírja, miért.

Ha az időpontot interjúból foglalták, a Sikeres, a Sikertelen, a Meghiúsult és a Lemondás a kampány rekordját is lezárhatja, a szkriptben beállított kóddal. Ha közben interjú fut a rekordon, a jelölés hibát ad: az interjú után próbáld újra.

Új időpont vagy esemény

1. Kattints duplán a rács üres sávjára, vagy jelölj ki egy cellát, és kattints az Új időpont gombra. Kijelölt cella nélkül a gomb a választott nap munkarendjének elejére visz.
2. Válaszd ki a Szolgáltatást: ez dönti el, időpont vagy esemény lesz. A lista csak akkor látszik, ha több szolgáltatás közül választhatsz. A Naptár az ablakban nem változtatható.
3. Ha kell, válassz Projektet. Az Értesítés E-mail és SMS gombja a szolgáltatás beállításából indul, és csak projekttel használható: projekt nélkül az ügyfél nem kap értesítést. Eseménynél nincs Értesítés.
4. Írd be a Megnevezést és a Megjegyzést. Eseménynél a Megnevezés alapból a szolgáltatás neve.
5. Jobbra válaszd ki a napot, a kezdést és szükség esetén a hosszt.
6. Balra add meg az ügyfél nevét, címét és elérhetőségét.
7. Kattints a Felvétel gombra.

Szolgáltatás	A napokon	A kezdések	A hossz
Online foglalás	a szabad helyek száma	a szabad kezdések; A következő szabad nap a legközelebbi szabad napra ugrik	a szolgáltatásé
Értékesítői időpont	a foglaltság sávja	minden rács-lépés, a foglalt áthúzva; a munkarenden kívüli kezdés csak akkor látszik, ha oda is foglalhatsz	gombokkal, az Egyedi gombbal a vége is megadható
Esemény	a foglaltság sávja	minden rács-lépés, a foglalt áthúzva, a munkarenden kívüli halványan	mint az időpontnál, több napra is

Az eseményre — megbeszélés, terep, szabadság, foglalt idő — nem lehet időpontot foglalni. Múltbeli kezdésnél a felület rákérdez, és az ügyfél nem kap értesítést.

Az időpont megnyitása

Dupla kattintásra vagy a Módosítás gombbal az új időpont ablaka nyílik az időpont adataival. A Szolgáltatás és a Projekt itt már nem változtatható, az idő az Időpont fülön átírható. Két további fül van:

• Események — az időpont naplója: felvétel, áthelyezés, állapot, lemondás, komment
• Kapcsolatok — az időponthoz tartozó hívások, levelek és SMS-ek

Az esemény saját ablakban nyílik: a Kezdete, a Vége, a Megnevezés, a Megjegyzés és az ügyfél adatai írhatók, az Esemény törlése gomb törli. A több naptárban álló esemény mindegyikből törlődik.

Foglalás az interjúból

Ha a kérdéshez naptár tartozik, a kérdés eszközei közt megjelenik a Naptár — időpont foglalása gomb. Az ablak alatt az interjú a helyén marad.

1. Kattints a Naptár — időpont foglalása gombra.
2. Válaszd ki a Szolgáltatást, és ha kell, módosítsd az értesítés E-mail és SMS pipáját.
3. Lapozz a napra a nyilakkal vagy a dátummal. Oszloponként a kérdéshez beállított naptárak állnak; amelyiken a válaszok szerint felirat van, azt a kérdés válaszai ajánlják.
4. Kattints a rácsba az időpont helyére. Online foglalásnál a szabad idő zöld, az Első szabad a legkorábbi szabad időpontra ugrik.
5. Ellenőrizd az ügyfél adatait: a rendszer a kérdés beállítása szerint előtölti őket, és átírhatod.
6. Kattints a Mentés gombra.

Ha a rekordnak már van élő időpontja, az Az időpont módosítása ablak nyílik, a régi hely halványan látszik. A Mentés áthelyezi az időpontot és menti az adatokat, a Lemondás lemondja; a lemondás oka kötelező.

Kapcsolódó

• Interjú
• Saját VH.
• Naptár értékesítőknek
• Online időpontfoglaló rendszer