Ügyek

Az Ügyek képernyő az ügyek munkalistája: egy bejelentés, panasz vagy kérés az elejétől a lezárásig. Az ügyhöz feladatok tartoznak, és hozzá köthetők a hívások, a levelek, az SMS-ek és a chat-beszélgetések.

A képernyő részei

1. Időszak — az ügy kezdete szerint; a nyitott ügyek mindig látszanak.
2. Folyamatok — a « mind » és a folyamatok, a nyitott ügyek számával.
3. Szűrők — az Új ügy gomb; a keresés a leírásban, az ügyfélben, a kontaktban, a telefonszámban és az e-mail címben; Állapot (például Nyitott ügyek, Lezárt ügyek); Ügyfél; Ügy kód — a % bármilyen szövegrészt helyettesít; Kié (Bárkié, Saját és gazdátlan, Saját, Gazdátlan). Az Alkalmaz szűr, alatta a gomb az alaphelyzetet állítja vissza.
4. Lista — az ügyek, a legújabb elöl; alul a darabszám.
5. Az ügy — a leírás első sora és az ügyfél, jobbra az Ügy kód a másolás gombjával; a zászló a magas prioritás.
6. Feladatok — az ügy feladatai a gombsorral (A feladatok).
7. Kapcsolatok — az ügyhöz kötött hívások, levelek, SMS-ek és chat-beszélgetések; a sor végén a felvétel lejátszása, a levél megnyitása és a Válasz, a beszélgetés megnyitása.
8. Műveletek — a kijelölt ügyre ható gombok (Műveletek).

Oszlop	Mit mutat
zászló · ikon · ikon	magas prioritás · a bejelentés módja (telefon, e-mail, SMS…) · van-e komment
Ügy kód	az ügy kódja
Ügyfél	az ügyfél, alatta a kontakt
Folyamat	az ügy folyamata
Hol tart	a futó feladat, alatta a kész és az összes feladat aránya
Állapot	Új, Folyamatban, Felfüggesztve, Lezárt vagy Sztornó — alatta az ügy kezdete
Felelős	a felhasználó vagy a csoport; ha nincs, gazdátlan
Leírás · Megjegyzés	az ügy szövege
Projekt · Utolsó kontakt	az ügy projektje; a legutóbbi kötött hívás, levél vagy SMS ideje

Műveletek

Gomb	Mit tesz
Szerkeszt	az ügy adatai
Átadás	az ügy átadása egy kollégának vagy egy csoportnak
Komment	megjegyzés az ügyhöz — az állapotváltásokkal együtt egy idővonalon látszik
Elindít · Felfüggeszt · Folytat	az ügy állapota
Lezár	lezárja az ügyet — ha nincs nyitott feladata
Újranyit · Sztornó	a lezárt ügy újranyitása; az ügy érvénytelenítése
Adatlap	az ügyfél adatai és eseményei
Tárcsáz	hívja az ügy számát, és megnyitja az interjút
E-mail · SMS	üzenet az ügyfélnek
Olvasó helye	az ügy a lista alatt vagy mellette

A feladatok

A feladat a folyamat egy lépése, vagy kézzel felvett teendő. Állapota: Új, Folyamatban, Felfüggesztve, Elkészült, Kihagyott. Az ⓘ a folyamat-lépés leírása. A Kész és a Kihagy után a következő új feladat magától elindul.

Gomb	Mit tesz
Új feladat · Szerkeszt	feladat felvétele, módosítása
Elindít · Kész · Felfüggeszt · Kihagy	a kijelölt feladat állapota
Visszatesz	a feladat vissza Új állapotba
Átadás	a feladat átadása egy kollégának vagy egy csoportnak

Kapcsolódó

• Interjú
• E-mail
• SMS