Ügyfelek

Az Ügyfelek képernyőn a bejövő projektek ügyfelei és kontaktjai, és a belső telefonkönyv látszik. Innen keresel meg egy ügyfelet, hívod, írsz neki, vagy veszel fel új ügyfelet.

A képernyő részei

1. Telefonkönyvek — projektenként egy, a lista nevével, alatta a mentett szűrői; a végén a Belső telefonkönyv.
2. Keresés — előtte a választóval, hogy miben keressen (Mind, vagy egy-több mező: az ügyfél oszlopai, a kontakt neve, telefonszáma, e-mail címe); az Enter keres. Az Új rekord új ügyfelet vesz fel a telefonkönyvbe, ha a projekt engedi.
3. Ügyfelek — a telefonkönyv tételei, a projekt oszlopaival; alul a találatok száma.
4. Kontaktok — a kijelölt ügyfél kontaktjai: név, beosztás, telefonszám, e-mail cím, megjegyzés.
5. Műveletek — a kijelölt ügyfélre és kontaktra ható gombok (Műveletek).

Műveletek

Gomb	Mit tesz
Tárcsázás	hívja a kontakt számát, és megnyitja az interjút; a belső telefonkönyvben belső hívást indít
Megnyitás	megnyitja az interjút hívás nélkül
Adatlap	az ügyfél adatai és eseményei
Külső link	az ügyfél oldala egy külső rendszerben — ha be van állítva
E-mail · SMS küldés	levél vagy SMS a kontaktnak

Kapcsolódó

• Interjú
• Ügyfélszolgálat